تطبيقات الأعمال
العضويات
بِع خطط عضوية تمنح خصمًا أو جلسات مشمولة أو كليهما. لكل عضوية فاتورتها الخاصة، وتبدأ بمجرد دفع تلك الفاتورة.
من يمكنه استخدامه: الأدوار «المالك» و«مدير» و«وكيل»، أو دور مخصّص يملك صلاحية «الرد على المحادثات وتوليها وإسنادها». إنشاء الخطط وتغييرها، وإلغاء عضوية، والإعدادات تتطلب صلاحية «تغيير إعدادات مساحة العمل واتصالاتها» (للدورين «المالك» و«مدير»).
تعرض الصور الشاشات بالإنجليزية، أما الخطوات فتذكر الأزرار والتبويبات بأسمائها التي تظهر في لوحة التحكم بالعربية.
الخطوة 1: افتح «العضويات» من «التطبيقات»
اضغط «التطبيقات»، ثم «العضويات». يعرض تبويب «الأعضاء» كل عضوية مع خطتها ويومها الأول والأخير وسعرها، حسب «الكل» و«نشطة» و«بانتظار الدفع» و«تنتهي خلال 30 يومًا» و«منتهية».
الخطوة 2: اضغط «خطة جديدة»
في تبويب «الخطط»، املأ للخطة «الاسم» و«السعر» و«المدة» بالأيام أو الأشهر. تحت «الجلسات المشمولة»، اختر «الخدمة» وعدد «الجلسات»؛ وتحت «الخصم»، اكتب «نسبة الخصم» وحدّد إن كان على «كل البنود» أو «الخدمات التي أختارها». تحتاج الخطة إلى خصم أو جلسات أو كليهما. ثم اضغط «حفظ الخطة».
تعديل الخطة يغيّر العضويات التي تُنشأ بعده فقط، ولا يغيّر أبدًا العضويات الموجودة.
الخطوة 3: اضغط «إضافة عضو»
ابحث عن الشخص في السجل بالاسم أو الهاتف أو البريد الإلكتروني واضغط «اختيار». اختر «الخطة» و«اليوم الأول»؛ ويُحسب اليوم الأخير منه. ثم اضغط «إضافة العضو».
الخطوة 4: سجّل الدفعة على فاتورتها
تحصل العضوية على فاتورة خاصة بها بسعر الخطة، وتبقى «بانتظار الدفع» إلى أن تُسجَّل في الفواتير دفعة تغطيها. اضغط رقم الفاتورة في العضوية لفتحها. وبعد دفعها تصبح العضوية «نشطة» ويسري خصمها وجلساتها.
الخطوة 5: اضغط «استخدام جلسة»
في العضوية النشطة، يعرض «الجلسات» عدد ما تبقى من كل خدمة. لزيارة بلا فاتورة، أضف ملاحظة إن أردت ثم اضغط «استخدام جلسة». وفي مسودات فواتير العضو، يضع «تطبيق مزايا العضوية» خصمه وجلساته المغطاة على البنود.
يُرجع زر «إعادة» جلسة استُخدمت في المكتب خطأً. أما الجلسة المستخدمة على فاتورة فتعود عند حذف بندها أو إلغاء الفاتورة.
الخطوة 6: اضغط «تجديد»
يمكن تجديد العضوية النشطة أو المنتهية الصلاحية. للعضوية الجديدة فاتورتها الخاصة، وتبدأ في اليوم التالي لانتهاء العضوية الحالية. وكل يوم، تتحول العضويات التي مضى يومها الأخير إلى «منتهية الصلاحية».
يستطيع المدير الضغط على «إلغاء العضوية»: تتوقف مزاياها فورًا ولا تتغير فاتورتها، فألغِ الفاتورة أو استرد مبلغها في الفواتير إن لزم ذلك.
الخطوة 7: فعّل تذكيرات التجديد
في الإعدادات، فعّل «مراسلة الأعضاء قبل يومهم الأخير» وحدّد «أيام قبل اليوم الأخير». تحصل كل عضوية على رسالة واحدة، فقط عندما تكون خطتها مضبوطة على «يجدده فريقك، ويتلقى العضو تذكيرًا»، وتُرسل إلى البريد الإلكتروني المسجل في السجل.
نصائح
- الخطة التي لا تكلف شيئًا ليس لها فاتورة، وتصبح العضوية فيها نشطة فورًا.
- أرشف خطة لتتوقف عن عرضها. يحتفظ أعضاؤها بعضوياتهم، ويعيد «إتاحة مجددًا» الخطة.
- يمكن للعيادات التي يديرها أطباء مسجلون في الهند تفعيل «تدير هذه العيادة أطباء مسجلون في الهند» في الإعدادات. عندها تُخفى الخطط التي تمنح خصمًا ولا يوضع أي خصم عضوية على الفواتير؛ وتبقى الخطط التي تمنح جلسات فقط متاحة.
الحدود والتفعيل
- تطبيق العضويات متوقف إلى أن يفعّله المالك أو المدير من «التطبيقات». ويحتاج إلى العملاء والفواتير، اللذين يُفعَّلان معه.
- يمكن لباقتك أن تحدّ من عدد خطط العضوية التي تعرضها؛ ولا تُحتسب الخطط المؤرشفة وأعضاؤها. لا يوجد حد ما لم تحدده باقتك.
- تذكيرات التجديد متوقفة إلى أن يفعّلها مدير من الإعدادات.
هل توقفت عند خطوة؟ اسأل فريقنا