تطبيقات الأعمال

الاستيراد

انقل الأشخاص والمواعيد والأرصدة الافتتاحية وقائمة أسعار من ملف تصدير CSV أو Excel لنظامك القديم، بعد مراجعة كل عمود أولًا.

من يمكنه استخدامه: الأدوار «المالك» و«مدير»، أو دور مخصّص يملك صلاحية «تغيير إعدادات مساحة العمل واتصالاتها».

تعرض الصور الشاشات بالإنجليزية، أما الخطوات فتذكر الأزرار والتبويبات بأسمائها التي تظهر في لوحة التحكم بالعربية.

1. 1

   الخطوة 1: اضغط «استيراد جديد»

   افتح الاستيراد من التطبيقات. تحت «ماذا يحتوي الملف؟»، اختر «الأشخاص» (إلى العملاء) أو «المواعيد» (إلى الحجوزات) أو «الأرصدة الافتتاحية» (إلى الفواتير) أو «قائمة الأسعار» (إلى قائمة الأسعار في النماذج وعروض الأسعار).

   يظهر النوع الذي تطبيقه متوقف باهتًا حتى تفعّل ذلك التطبيق.

   ابدأ استيرادًا

   

2. 2

   الخطوة 2: اضغط «ارفع وطابق الأعمدة»

   اختر ملف CSV (UTF-8) أو ملف Excel بصيغة .xlsx تكون أسماء الأعمدة في صفه الأول، بحجم يصل إلى 10 MB. يبقى الملف خاصًا ويُحذف عند بدء الاستيراد، أو بعد 7 أيام إن لم يبدأ.

3. 3

   الخطوة 3: طابق الأعمدة

   كل حقل يأخذ عمودًا واحدًا من ملفك. يخمّن MagizAI من أسماء الأعمدة؛ غيّر أي تخمين خاطئ. ولا يرى «خمّن بالذكاء الاصطناعي» إلا أسماء الأعمدة وشكل القيم، ولا يرى القيم نفسها أبدًا، ويستخدم رسالة ذكاء اصطناعي واحدة.

4. 4

   الخطوة 4: اضغط «احفظ واعرض المعاينة»

   تعرض المعاينة أول 20 صفًا كما ستُحفظ: مضافًا، أو مدموجًا مع شخص موجود، أو متخطى مع السبب. يُبحث عن الأشخاص الموجودين بالهاتف أولًا، ثم بالبريد الإلكتروني، ولا تُملأ إلا حقولهم الفارغة.

   يستخدم «ابدأ الاستيراد» آخر مطابقة حفظتها، لذا احفظ بعد كل تغيير.

   

5. 5

   الخطوة 5: اضغط «ابدأ الاستيراد»

   يعمل في الخلفية، فيمكنك مغادرة الصفحة. وعند انتهائه، تعرض النتيجة عدد الصفوف المضافة والمدموجة والمتخطاة، ويعطيك «نزّل الصفوف المتخطاة (CSV)» كل صف متخطى مع سببه، لتصلحه وتستورده مرة أخرى.

   

6. 6

   الخطوة 6: اضغط «تراجع عن الاستيراد»

   خلال 7 أيام من انتهائه. يحذف ما أضافه الاستيراد ولم يغيّره أو يستخدمه أحد منذ ذلك، ولا يمس شيئًا كان موجودًا قبله. والفواتير الافتتاحية الصادرة تُلغى ولا تُحذف، فتبقى أرقامها.

هل توقفت عند خطوة؟ اسأل فريقنا